in|VALUE

Steigende Kundenerwartungen, hoher Wettbewerbsdruck, regulatorische Anforderungen sowie ein volatiles Marktumfeld erschweren das ohnehin komplexe Aufgabengebiet von Vermögensverwaltern zunehmend. Um Kundenbeziehungen dennoch optimal festigen und eine fundierte Beratung anbieten zu können, hat adesso die Lösung in|VALUE entwickelt.

in|VALUE basiert auf dem führenden Kundenmanagementsystem Microsoft Dynamics CRM 2011, dessen Standardfunktionen aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service um spezifische Geschäftsabläufe und Inhalte für Vermögensverwalter und Privatbanken erweitert wurden.

So unterstützt in|VALUE unter anderem bei der Vertragsverwaltung mit Beständen und Transaktionen sowie bei der Performance- und Gebührenberechnung und der WpHG-Erstellung und -Verwaltung.

in|VALUE – Lizenzen, Leistungen und Erweiterungen

adesso bietet die Lösung in|VALUE inklusive Lizenzen, Dienstleistungen für eine Standardimplementierung und Service/Wartung an. Somit erhalten Kunden maximale Transparenz und Sicherheit über die Integration des Systems in die vorhandene IT-Infrastruktur.

Die individuelle Anpassung des Systems kann ebenso optional beauftragt werden wie die integrierten Erweiterungen in| VALUE DMS (Dokumentenmanagement), in| VALUE Portal (Kundenportal) und in| VALUE Mobile (Nutzung auf mobilen Endgeräten). in|VALUE kann in-house betrieben werden. Alternativ erfolgt der komplette Systembetrieb in Kooperation mit zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von Microsoft oder TradingPoint (Deutschland).

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